В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
В группе находятся сержант Сан Ли и Кузьмин, знающий восточные языки. Их цель — Харбин, где советский агент Рыбак владеет ключевыми сведениями. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Его личный враг, генерал Исимура, руководит тем самым заводом и концлагерем. Японец угрожает взорвать подземное хранилище, что делает их противостояние смертельным.