1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом заводит в самые тёмные уголки человеческой души, открывая зло, превосходящее всякое понимание. Цена за правду оказывается высока, и Лыкову приходится рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.